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发布于2021-12-09 22:53:20

周末国常会提出“促消费”之后，大消费板块集体反弹，看好消费的也多了起来。盛极而衰

周末国常会提出“促消费”之后，大消费板块集体反弹，看好消费的也多了起来。盛极而衰，否极泰来；曾几何时，市场对大消费嗤之以鼻，全然忘记了消费永不落幕的行业属性，只会受到一定的宏观因数的干扰。年底PPI有望回落、CPI有望筑底回升，那么今年上游的涨价会持续传导至下游，大消费的情绪必然好转。当然，自古筑底多磨难。经过了一个多月的摇摇晃晃，消费也在不经意间回暖了。如果从CPI的角度来探讨消费，看的是成本和价格端，而不是看需求端；比起往年的需求的旺盛，如果无政策刺激，明年的需求应该比较平抑；那么通过价格和成本的视角来看四大消费赛道：白酒—调味品—乳制品—啤酒。从涨价的角度上来看，根据马斯洛需求理论，白酒是YYDS，但白酒涨价看茅台、茅台涨价看国家，作为“学区房”的茅台不涨价，周边别想涨。由于整体需求平抑，明年消费涨价不会很凶，因此成本的探讨才是核心，今年原材料涨价，明年原材料跌价，但一般消费品的价格一旦上涨之后是不会跌价的，因此原料跌价有利于毛利率的增厚。在4大赛道中，啤酒和乳制品是走量的，因此对于成本更敏感：其中啤酒的成本大项是包装成本（占50%），该项成本明年必然会降价。而乳制品的成本项是原奶，原奶价格今年受各种综合成本影响也到了历史高位，明年也有望降价，成本降低，但TO C端的乳制品成品价格是不会降的。那么乳制品和啤酒谁更稳定呢？这个根据好赛道六要素中的“消费频次”是可以有直观认识的，消费频次越高的行业越稳定，此外，啤酒容易受到疫情的影响，乳制品的稳定性更高。在投资过程中体验不好，主要是因为收益是非线性的，而你的预期是线性的，因此你很容易躁动不安，其实我们从不缺少机会，只是缺少专注的态度，踏实的心。 转载自: 300892股吧 http://300892.h0.cn
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全部评论（26）

最近|最早| 赞
1534121402812-10 21:43
@15342643022: 
我擦个大飞机，减持也能被你说成利好。你咋不上天呢，真当人傻钱多，这股有这么优质吗
事实会生于雄辩，虽然你再也见不到我帖子了，时间会给答案。
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1534264302212-10 21:40
我擦个大飞机，减持也能被你说成利好。你咋不上天呢，真当人傻钱多，这股有这么优质吗
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1534309367012-10 21:12
@15342442816: 
南大，董事减持了。刚解禁就坚持，算是个利空吧
大利好，你见过低位减持的票么？风口要来了，压盘也到时间节点了，筹码控盘完美了，要拉升了，这个公告给了定心丸，6个月内，就能见到新高了。
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1534105327212-10 21:07
不过之前好像你说过解禁减持是利好，释放筹码。解禁当天还涨停了
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1534244281612-10 21:05
南大，董事减持了。刚解禁就坚持，算是个利空吧
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1534013476812-10 14:33
@15343484836: 
看着都觉得你累[哈欠]，这码字累不累啊[捂脸]
以后你都看不到了[吃瓜]
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1534348483612-10 14:30
看着都觉得你累[哈欠]，这码字累不累啊[捂脸]
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1534355293312-10 14:20
@15341144633: 
谢谢南哥，重仓介入慢慢等
慢慢买，不急，买股票要慢慢来。
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1534114463312-10 13:48
谢谢南哥，重仓介入慢慢等
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1534129281712-10 12:13
老师赞
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1534221399012-10 09:24
@15340294183: 
南师有逻辑，有体系[赞][赞][at=5249375762014614]@南柯魍魉[/at]
逻辑比K线有确定性[笑哭]
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1534154292112-10 09:18
@15342713712: 
南，融捷你心里价多少能加点？[笑哭]
我已经完成建仓了的，但我成本很低，所以我觉得进入缺口区间，会是不错的机会
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1534012417212-10 09:17
@15340013288: 
已经能感觉到微风徐来。不过磨王可能还要表示他还能再磨一会。乳业板块已经突破整理图形了。纵观成分股有两到三只在酝酿突破。再加上明年确定性的业绩复苏。应该不会等太久了。拿起板凳看戏了，可以端上瓜子喝茶了。
跑不掉的[吃瓜]
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1534271371212-10 08:33
南，融捷你心里价多少能加点？[笑哭]
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1534001328812-10 08:32
已经能感觉到微风徐来。不过磨王可能还要表示他还能再磨一会。乳业板块已经突破整理图形了。纵观成分股有两到三只在酝酿突破。再加上明年确定性的业绩复苏。应该不会等太久了。拿起板凳看戏了，可以端上瓜子喝茶了。
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1534029418312-10 06:05
南师有逻辑，有体系[赞][赞][at=5249375762014614]@南柯魍魉[/at]
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1534278391512-09 23:58
@15342833160: 
很好的推理，能否说说这票的业绩预期，会不会有爆发，因为光看噱头的话走的不够远
赚不到没关系，也赚不完，再少也留着看看，一起验证你的逻辑，你写的确实是经过很多思考的，应该是专业的吧[赞]
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1534202402312-09 23:48
@15342833160: 
很好的推理，能否说说这票的业绩预期，会不会有爆发，因为光看噱头的话走的不够远
修炼好心性再来资本市场，怀着投机的心态和一夜暴富的想法来投资，必然会被血洗。
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1534135462412-09 23:47
@15340764034: 
躁动不安[大笑]
是大多数人的状态，渴望投机、渴望暴富、渴望买进就不断衍生收益，最后一无所有。
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1534263403912-09 23:42
@15342833160: 
很好的推理，能否说说这票的业绩预期，会不会有爆发，因为光看噱头的话走的不够远
你放心，在这个票上你赚不到什么钱，这是我的定论。
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1534076403412-09 23:42
躁动不安[大笑]
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1534283316012-09 23:28
很好的推理，能否说说这票的业绩预期，会不会有爆发，因为光看噱头的话走的不够远
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1534158252612-09 23:23
@15343202527: 
说的蛮好，希望三个月能到八十
财不入急门，一年若能翻倍，也跑赢巴菲特。
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1534343409512-09 23:20
@15340294183: 
南哥分析很透彻，就是今天的下调存款准备金，对主要进口产品的品渥有没影响啊
逻辑没有改变，其他外部环境都不会影响最终的赛道机价值，这也是曲线价值的诱人之处。
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1534029418312-09 23:09
南哥分析很透彻，就是今天的下调存款准备金，对主要进口产品的品渥有没影响啊
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1534320252712-09 23:08
说的蛮好，希望三个月能到八十
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3月2日北上资金最新动向(附十大成交股)
汇川技术业绩快报：2022年净利润同比增19.75%
名称 最新 涨跌 换手 十日
大众公用 3.68 0.00% 0.2 4.75
隆基股份 82.46 0.27% 0.6 32.88
中南传媒 9.49 2.04% 0.4 11.63
国际实业 6.25 -0.95% 1.4 5.90
山西证券 6.52 1.40% 0.5 8.07
西陇科学 7.90 -5.84% 16.8 5.96
名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称：品渥食品

股票代码：sz300892

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公司全称：

英文名称：

公司简介：品渥食品作为国内较早实现进口食品品牌运营的企业，公司始终秉持“通过世界美食，让大众更时尚、更健康”的使命，通过整合全球优质食品资源，全力打造“原装进口食品”的品牌发展战略，致力于将中国美食品牌与全球生产体系嫁接，将全球的健康美食和时尚生活方式带给中...

注册资本：1亿

法人代表：王牧

总  经 理：王牧

董      秘：朱国辉

公司网址：www.pinlive.com

电子信箱：securities@pinlive.com

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